Приложение Bitcoin Reward App Fold подает в SEC заявку S-4 для предстоящего IPO

Приложение для вознаграждений в биткойнах (BTC) Fold подало заявку S-4 в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), начав процесс первичного публичного размещения акций (IPO).

Подача заявления последовала за июльским объявлением о том, что компания планирует выйти на биржу посредством слияния с FTAC Emerald Acquisition Corp.

Подробности о слиянии

Из документов следует, что 24 июля 2024 г. FTAC Emerald и ее дочерняя компания EMLD Merger Sub Inc. заключили соглашение, по которому EMLD Merger Sub будет поглощена компанией Fold, при этом последняя останется в полной собственности дочерней компании. компании специального назначения.

После получения одобрения регулирующих органов и акционеров созданная компания планирует остаться на бирже Nasdaq, торгуясь под новым тикером «FLD». Ожидается, что слияние, единогласно одобренное советами директоров обеих компаний, завершится в четвертом квартале 2024 года.

По условиям сделки держатели акций FTAC Emerald стоимостью $10,72 за акцию будут конвертированы в обыкновенные акции Fold. Ожидается, что они получат от 365 до 419,75 миллионов долларов в виде обыкновенных акций Emerald класса A, причем окончательная оценка будет зависеть от цены Биткойна на момент закрытия сделки.

В документе также объявлено о проведении внеочередного собрания акционеров Emerald для голосования по объединению бизнеса, дата которого еще не определена.

Согласно сообщению в блоге Cabal Capital, выход на биржу финансовой компании отражает растущее признание криптовалютного бизнеса в традиционных финансах. В сообщении поясняется, что IPO предоставит Fold больше капитала и повысит ее авторитет, потенциально привлекая инвесторов, заинтересованных в цифровых валютах, через традиционные инвестиционные каналы.

Инициативы по расширению

Основной бизнес Fold – платформа вознаграждений в биткойнах, на которой пользователи получают кэшбэк за покупки в таких магазинах, как Amazon, Uber и Starbucks. Он также предлагает дебетовую карту с вознаграждениями и призовое колесо для дополнительных монет. Интегрированный с сетью Lightning, он также позволяет пользователям зарабатывать криптовалюту посредством выплаты ипотеки и аренды.

В документе указано, что компания планирует расширить свои услуги, включая программы хранения и торговли BTC, чтобы охватить пользователей в штатах, которые ранее не поддерживались. Fold также добавит депозиты в биткойнах в качестве варианта финансирования, предоставит владельцам карт, не являющихся держателями карт Fold, доступ к своей бирже и введет внебиржевой (OTC) отдел для более крупных сделок.

В документе также раскрываются планы продолжить накопление BTC в рамках инвестиционного плана казначейства. По состоянию на 31 июля 2024 года компания владела примерно 1002 BTC на сумму около 63,2 миллиона долларов США.

Пост Bitcoin Reward App Fold подает заявку S-4 в SEC для предстоящего IPO впервые появился на CryptoPotato.