Цена Aave восстанавливается до 57 долларов, но над протоколом нависла угроза новой атаки
Протокол децентрализованных финансов (DeFi) Aave на базе Ethereum подвергся атаке под руководством Авраама Айзенберга. Спорный человек стоял за изощренной операцией против Mango Markets. Некоторые называют бегство атакой, а другие — умной стратегией.
Aave (AAVE) торгуется по 57 долларов США с убытком 7 % и 36 % за последние 24 часа и на предыдущей неделе соответственно. Собственный токен Curve Finance CRV также был частью атаки. Этот токен испытал значительное давление со стороны продавцов в краткосрочной перспективе, но в течение сегодняшней торговой сессии он имеет тенденцию к росту.
Цена AAVE движется вбок после нисходящего тренда на дневном графике. Источник: AAVEUSDT Tradingview
Организация атаки на Ааве, первая попытка?
Руди Кадох, основатель проекта по управлению портфелем Nested, резюмировал вчерашнее событие и атаку безнадежных долгов на Aave. Согласно этому отчету, Айзенберг занял 83 миллиона долларов в CRV и использовал 50 миллионов долларов в стабильной монете USDC в качестве залога на платформе децентрализованного финансирования.
Айзенберг опубликовал тезис, подтверждающий эту стратегию, в октябре 2022 года в своем аккаунте в Твиттере. Это было общедоступно, и его цели были четко определены: использовать свой первоначальный капитал, чтобы повлиять на цену неликвидного токена, такого как CRV или Ravencoin (RVN), в надежде создать «безнадежный долг», избыточное обязательство, взятое на себя протоколом. .
Проверьте последние действия в пулах @CurveFinance $CRV на @AaveAave V2!
За последние пару дней в пулах $CRV на Aave наблюдалось значительное увеличение как процентной ставки, так и объема займов, что, вероятно, приведет к сокращению $CRV. pic.twitter.com/Hx5Bt42Ks6
— Messari (@MessariCrypto), 22 ноября 2022 г.
Чтобы погасить этот долг, Aave запустит механизм аукциона, который предполагает продажу AAVE на спотовом рынке. Заняв короткую позицию по этому токену, Айзенберг выиграет.
Мне сказали, что aave совершенно безопасен, поэтому вот потенциальная торговая стратегия. Не финансовая или юридическая консультация, но если вы заработаете на этом 9-значную сумму, не стесняйтесь присылать чаевые
Обратите внимание, что старт с большим начальным капиталом увеличивает шансы на успех и процент прибыли pic.twitter.com/HKAF7Y5ogM
— Авраам Айзенберг (@avi_eisen), 19 октября 2022 г.
Подталкивая цену базового обеспечения, заемщик Aave может удвоить или увеличить его цену как минимум в пять раз. Эта атака не увенчалась успехом, как отметил Кадоч, из-за отсутствия капитала. Актер пытался ликвидировать кита CRV, чтобы создать безнадежный долг.
Однако во время атаки команда Curve Finance выпустила технический документ для стабильной монеты crvUSD. Это объявление поддержало цену токена и изменило тренд. Кадоч отметил:
– $sdCRV, $cvxCRV, $yCRV отменили привязку со скидкой более 10 %, чтобы вернуть $CRV.
– Люди платят более 200 %, чтобы одолжить CRV в долларах.
– Люди говорят, что Aave не защищена, пока система была готова к такому событию.
Будущее Aave под угрозой?
С другой стороны, протокол работал по назначению без централизованного вмешательства. Команда Aave утверждает, что поговорит с сообществом и DAO о недавнем инциденте.
В этом смысле в ближайшие дни в протокол могут быть внесены изменения, чтобы снизить «риск активов с длинным хвостом». Многие считают, что Айзенберг возобновит атаку на протокол, как только сможет объединить больше капитала.
Вы можете назвать это атакой на AAVE, но я на самом деле думаю, что они допустили ошибку, не установив жесткое ограничение на то, сколько CRV/других неликвидных монет вы можете использовать в качестве залога ААВЕ. В противном случае вы получите ту же проблему, что и с FTT.
— ДеФиак (@TheDEFIac), 23 ноября 2022 г.
Атака безнадежных долгов на Aave была похожа на ситуацию, которая привела к краху FTX. Обанкротившаяся компания выпустила огромное количество собственных токенов FTT. Когда цена актива рухнула, империя Сэма Бэнкмана-Фрида последовала за ним.
В отличие от FTX, как отметили многие пользователи, каждый может получить доступ к информации о транзакциях Eisenberg в сети, финансовому состоянию протокола и сумме безнадежных долгов на его балансе. Эта прозрачность является критической разницей между централизованными экосистемами и децентрализованными протоколами. Команда Aave заявила:
Самое главное, сегодняшние события отличаются от тех, что мы видели с централизованными объектами в пространстве — транзакции полностью отслеживались и проверялись в сети, обеспечивая прозрачность для пользователей и сообщества.
