Анализ цен на биткойны: внутри цепочки, показывающей сильное накопление, будет ли еженедельно закрывать разрыв в 50 тысяч долларов?

Битва за 50 тысяч долларов продолжается, поскольку цена биткойна торгуется выше и ниже ключевого уровня.

В пятницу, 3 сентября 2021 года, Биткойн успешно совершил первое дневное закрытие выше отметки 50 тысяч долларов с мая, что является признаком силы для быков. Объем торгов на Coinbase на 36% выше среднего, что свидетельствует о сильных спотовых покупках. Кроме того, закрытие коротких позиций по BTC было ниже среднего, что указывает на то, что недавнее ценовое ралли было вызвано спот, а не закрытием коротких позиций.

График от TradingView

BTC напечатал бычью свечу поглощения на вышеуказанном 3-дневном графике с закрытием выше 50 тысяч долларов, пробив зеленой зоны поддержки между 46 и 48,1 тысячами долларов. С тех пор, как была напечатана свеча поглощения, цена биткойна оставалась около уровня 50 тысяч долларов, консолидируясь в течение продолжающихся торгов на выходных.

Ончейн остается оптимистичным

Совокупные данные о сети остаются оптимистичными, что дает веские основания предполагать дальнейший потенциал роста в сентябре. Спотовые валютные резервы остаются на многолетних минимумах. Майнеры продолжают накапливаться с минимальным оттоком на биржи и уменьшающимся оттоком количества транзакций, в то время как стареющие группы монет, которые получили прибыль во время части недавнего роста, снова накапливаются.

Распределение UTXO по возрасту, показывающее накопление долгосрочных держателей

Ончейн-аналитики CryptoQuant Гаах Кордейро и я, Дэниел Джо, недавно рассмотрели метрику UTXO Age Distribution, чтобы проанализировать, как ведут себя стареющие группы долгосрочных и краткосрочных держателей.

В конце июля 2021 года, во время ралли с 29,2 до 42 тысяч долларов, показатель возрастного распределения показывает, что держатели монет возрастом от 3 до 5 лет получают прибыль. По мере того, как эта группа продолжала стареть, мы видим, что продажи прекратились, и в августе возобновилось накопление.

Данные CryptoQuant

В течение августа монеты возрастом от 2 до 3 лет медленно становились прибыльными, поскольку BTC протестировал 50 тысяч долларов. В последнее время, по мере того, как старение продолжается, эта когорта, похоже, снова начала накапливаться с небольшим подъемом, показанным на графике.

Держатели 12–18-месячного возраста частично проданы с минимумом: теперь снова в накоплении

Монеты возрастом от 12 до 18 месяцев показали интересную активность, поскольку эта группа, похоже, продала начальную ногу вниз, когда BTC снова падал в мае 2021 года.

Часть этой конкретной группы монет была накоплена во время краха в марте 2020 года, когда BTC упал с 10 тысяч долларов до 3,8 тысяч долларов, когда мировые рынки столкнулись с кризисом ликвидности 13 марта 2020 года. Возможно, эта когорта могла быть обеспокоена еще одним событием марта 2020 года и паниковать.

После падения в мае 2021 года до 30 тысяч долларов, монеты возрастом 12–18 месяцев устарели и стабильно накапливались, поскольку BTC консолидировался между 30 и 40 тысячами долларов и поднялся до сегодняшних цен около 50 тысяч долларов.

Краткосрочные держатели продали меньше

Что касается краткосрочных держателей, то диаграмма ниже показывает, что монеты возрастом от 1 до 6 месяцев продавались, в то время как BTC консолидировался между 30 и 40 тысячами долларов по мере накопления более крупных компаний. Эта группа держателей накопила во время огромного ралли до 64,8 тыс. Долларов и в панике продалась около дна с убытком.

Данные CryptoQuant

В дальнейшем будет важно внимательно следить за 3–6-месячной когортами, поскольку эти монеты медленно стареют, и в них начнут учитываться BTC, накопленные в диапазоне от 30 до 40 тысяч долларов.

В целом, можно ожидать, что продажи монет старше 12 месяцев снизятся с возвратом к накоплению. Это поведение можно проверить по временному всплеску выходных диапазонов возраста израсходованных монет, метрики, отслеживающей возраст перемещаемых монет. Пока что данные не показывают признаков того, что крупные продажи китов превратятся в тенденцию, что еще больше опровергает призыв медведей BTC к бычьей ловушке.

С приближением недельного закрытия участники рынка будут внимательно следить за тем, сможет ли BTC закрываться за неделю выше 50 тысяч долларов, что станет еще одним важным шагом вперед в продолжении бычьего рынка.